Italgas: conclusa con successo l’emissione obbligazionaria a tasso fisso a 9 anni da 500 milioni di euro

Milano, 1° giugno 2023 – Italgas Spa (rating BBB+ outlook stabile per Fitch, Baa2 outlook negativo per Moody’s) ha concluso oggi con successo il lancio di una nuova emissione obbligazionaria con scadenza giugno 2032, a tasso fisso e per un ammontare di 500 milioni di euro, cedola annua pari a 4,125%, in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) avviato nel 2016 e rinnovato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2022.

L’operazione ha registrato una domanda di circa 1,6 miliardi di euro, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.

In coerenza con i propri obiettivi strategici, la Società ha colto l’occasione per effettuare un esercizio di pre-funding dei fabbisogni finanziari futuri, estendendo la durata media del portafoglio obbligazionario.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da Banco Santander S.A., BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca S.p.A, Société Générale e Unicredit Bank AG.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Di seguito i dettagli dell’operazione:

Importo: 500 milioni di euro

Scadenza: 8 giugno 2032

Cedola annua: 4,125%

Prezzo di emissione: 98,746%