Milano, 24 marzo 2017 – Italgas rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi ieri ha deliberato di modificare il calendario degli eventi societari 2017.
In particolare, la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017 è stata anticipata dal giorno 15 maggio 2017 al giorno 4 maggio 2017.
La diffusione del relativo comunicato stampa avverrà il 5 maggio 2017 prima dell’apertura dei mercati; nel pomeriggio dello stesso giorno si terrà la conference call per l’illustrazione dei risultati a investitori e analisti.
Comunicati: Comunicato price sensitive
Italgas: lanciata un’emissione obbligazionaria da 650 milioni di euro a tasso fisso
NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA E GIAPPONE
Milano, 7 marzo 2017 – Italgas Spa (rating BBB+ per Fitch, Baa1 per Moody’s) ha concluso oggi con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria con scadenza a 7 anni, a tasso fisso per un ammontare di 650 milioni di euro, in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2016.
L’operazione ha fatto registrare un book di ordini superiore a 1,5 miliardi di euro, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato in qualità di Joint Bookrunners da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Société Générale e UniCredit.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Con l’emissione di oggi è pressoché concluso l’esercizio di capital market annunciato quattro mesi fa, avendo collocato obbligazioni per complessivi 2.150 milioni di euro nominali, con un profilo di scadenze distribuite a 5, 7 e 10 anni e incrementando la quota di debito a medio-lungo termine complessivo ad un valore prossimo all’80% del totale debito outstanding.
“L’ottimo risultato di questa operazione – ha commentato l’Amministratore Delegato di Italgas Paolo Gallo – ci permette di raggiungere gli obiettivi annunciati al mercato in termini di costo medio, durata e quota a tasso fisso del debito. L’eccellente qualità del book di ordini, la dimensione dell’emissione e il relativo pricing confermano il favore della comunità finanziaria internazionale nei confronti di Italgas”.
I dettagli dell’operazione:
Importo: 650 milioni di euro
Scadenza: 14 marzo 2024
Cedola annua del 1,125% con un prezzo di re-offer di 99,706 (corrispondente a uno spread di 75 punti base sul tasso mid swap di riferimento).
DISCLAIMER
Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB
Italgas: Pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche trimestrali
Milano, 26 gennaio 2017 – In coerenza con lo sviluppo del quadro normativo di riferimento e tenuto conto delle esigenze degli stakeholders, Italgas ha scelto di pubblicare su base volontaria informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla Relazione finanziaria annuale e semestrale, così come annunciato al mercato con il comunicato stampa del 20 dicembre 2016 (Calendario finanziario).
Tale scelta rispecchia la politica aziendale di informativa regolare e trasparente sulle performance finanziarie di Gruppo, rivolta al mercato e agli investitori.
A partire dal 2017 l’informativa trimestrale contenuta nel Comunicato Stampa diffuso al mercato riguarderà almeno i seguenti indicatori:
- Principali dati operativi;
- Ricavi totali;
- Risultato operativo lordo del periodo;
- Risultato operativo del periodo;
- Risultato netto del periodo;
- Investimenti;
- Free cash flow e variazione dell’indebitamento finanziario netto.
Il Comunicato Stampa potrà contenere ulteriori informazioni qualitative e quantitative per meglio spiegare l’evoluzione del business.Le informazioni trimestrali saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione e diffuse al pubblico secondo le tempistiche previste dal Calendario finanziario di Gruppo.
Modifiche al calendario eventi societari Italgas
Milano, 26 gennaio 2017 – Italgas rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare il calendario degli eventi societari 2017 pubblicato il 20 dicembre 2016.
In particolare:
- la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 e della proposta di dividendo per l’esercizio 2016 è stato spostato dal giorno 20 al giorno 23 marzo 2017. La diffusione del relativo comunicato stampa avverrà prima dell’apertura dei mercati del 24 marzo 2017; nel pomeriggio dello stesso giorno si terrà la conference call per l’illustrazione dei risultati agli investitori e analisti;
- l’Assemblea degli Azionisti prevista per l’approvazione del Bilancio di esercizio 2016 e la distribuzione dell’utile di esercizio è stata spostata dal giorno 27 al giorno 28 aprile 2017. La diffusione del relativo comunicato stampa avverrà al termine dell’Assemblea.
Italgas debutta sul mercato obbligazionario con un’emissione dual tranches da 1,5 miliardi di euro
NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA E GIAPPONE
Milano, 12 gennaio 2017 – Italgas Spa (rating BBB+ per Fitch, Baa1 per Moody’s) ha concluso oggi con successo il lancio sul mercato della sua prima emissione obbligazionaria suddivisa in due tranches, da 5 anni e 10 anni a tasso fisso, ognuna da 750 milioni di euro, in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2016.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali e organizzato in qualità di Joint Bookrunners da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Société Générale e UniCredit, ha riscosso pieno successo e ha fatto registrare una domanda pari a 4,5 miliardi di euro, pari a 3 volte l’offerta, con un elevato livello di qualità e diversificazione degli investitori.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
“Sono molto soddisfatto per l’importante risultato ottenuto con questo primo collocamento obbligazionario, sia per il significativo ammontare raccolto che per le condizioni ottenute – ha commentato l’Amministratore Delegato di Italgas Paolo Gallo. L’operazione rappresenta un importante passo in linea con la strategia presentata alla comunità finanziaria e ci consente di estendere la scadenza media del debito consolidando così la struttura finanziaria a un costo medio in linea con le nostre aspettative”.
Di seguito i dettagli dell’operazione:
Tranche a 5 anni
Importo: 750 milioni di euro
Scadenza: 19 gennaio 2022
Cedola annua dello 0,50% con un prezzo di re-offer di 99,123% (corrispondente a
uno spread di 60 punti base sul tasso mid swap di riferimento).
Tranche a 10 anni
Importo: 750 milioni di euro
Scadenza: 19 gennaio 2027
Cedola annua del 1,625% con un prezzo di re-offer di 99,170% (corrispondente a
uno spread di 105 punti base sul tasso mid swap di riferimento).
DISCLAIMER
Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB.
Italgas avvia un roadshow per l’emissione di debutto sul mercato obbligazionario
NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA E GIAPPONE
Milano, 4 Gennaio 2017 – Italgas S.p.A. (rating BBB+ per Fitch, Baa1 per Moody’s) ha dato mandato a BANCA IMI, BNP PARIBAS, J.P. MORGAN, MEDIOBANCA, SG CIB e UNICREDIT di organizzare una serie di incontri con investitori istituzionali nelle maggiori piazze finanziarie europee a partire dal prossimo 9 gennaio 2017.
Successivamente, verificate le condizioni di mercato, Italgas effettuerà un’emissione obbligazionaria benchmark in euro “senior unsecured” a tasso fisso in una o più tranches.
L’attività si svolge in attuazione del Piano di EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2016.
DISCLAIMER
Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB.
Italgas: Calendario degli eventi societari per l’anno 2017
Milano, 20 dicembre 2016 – Italgas comunica il calendario degli eventi societari e le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2017:
Italgas: Calendario degli eventi societari per l’anno 2017
* Diffusione del comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa. Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria nel pomeriggio dello stesso giorno.
** Diffusione comunicato stampa al termine dell’Assemblea.
Il pagamento del dividendo per l’anno fiscale 2016 sarà effettuato il 24 maggio 2017, con data di stacco il 22 maggio 2017 (record date 23 maggio 2017).
Eventuali variazioni alle date sopra riportare saranno tempestivamente comunicate.
Moody’s conferma il rating di Italgas a Baa1 e modifica l’outlook da stabile a negativo
Milano, 12 dicembre 2016 – Italgas comunica che, a seguito del recente cambiamento da stabile a negativo dell’outlook sul rating a lungo termine della Repubblica Italiana, Moody’s ha confermato il rating a lungo termine di Italgas a Baa1 e ha modificato l’outlook da stabile a negativo.
BEI concede a Italgas finanziamento nell’ambito del Piano Juncker per 300 milioni di Euro
Milano, 29 novembre 2016 – Italgas ha sottoscritto con la Banca Europea per gli investimenti (BEI) un contratto di prestito di 300 milioni di Euro per il finanziamento di progetti volti a rendere il sistema di distribuzione del gas ancora più efficiente e a migliorare la qualità delle informazioni a disposizione del consumatore attraverso il sistema degli “smart meters”.
Il finanziamento beneficia del supporto del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI) nell’ambito del Piano Juncker e rappresenta la maggiore operazione perfezionata da BEI in Italia nel comparto utilities nel corso del 2016.
Per Italgas si tratta di un importante passaggio verso il raggiungimento della struttura finanziaria obiettivo del gruppo Italgas, in quanto è complementare ai prestiti bancari ed è caratterizzato da una durata più lunga a costi competitivi.
Per la realizzazione del progetto Gas Smart Metering da parte delle società controllate Italgas Reti, Napoletanagas e Acam Gas, Italgas ha stimato un investimento complessivo di circa 600 milioni di euro nel periodo 2017-2020. Il Progetto consiste nell’istallazione di circa 4 milioni di “contatori intelligenti” presso il mercato residenziale e di circa 20.000 presso le utenze commerciali e industriali, nonché nell’implementazione dei sistemi informatici di supporto.
Il finanziamento di 300 milioni di euro sarà a tasso variabile e avrà una durata di 16 anni. L’importo si aggiunge ai 424 milioni di euro già concessi da BEI a Italgas e colloca la Società tra le principali controparti italiane della Banca.
Snam e Italgas sottoscrivono gli atti relativi alla separazione di Italgas Reti da Snam
San Donato Milanese, 2 novembre 2016 – Nell’ambito dell’operazione che prevede il trasferimento a favore di Italgas dell’intera partecipazione detenuta da Snam in Italgas Reti, oggi Snam e Italgas hanno stipulato:
- l’atto di scissione parziale e proporzionale con assegnazione a Italgas di una partecipazione pari al 52,90% della partecipazione detenuta da Snam in Italgas Reti, con conseguente assegnazione ai soci di Snam dell’86,50% del capitale di Italgas;
- l’atto di conferimento in natura da parte di Snam a beneficio di Italgas di una partecipazione pari all’8,23% del capitale sociale di Italgas Reti;
- l’atto di vendita da parte di Snam a Italgas di n. 98.054.833 azioni di Italgas Reti, pari al 38,87% del capitale sociale di Italgas Reti.
L’atto di scissione è stato depositato oggi stesso presso il Registro delle Imprese di Milano ai fini della sua necessaria iscrizione.
Gli atti relativi all’operazione sono tra loro condizionati, così da garantire l’unitarietà e la sostanziale contestualità dei singoli passaggi in cui l’operazione si articola. Ferma restando l’i scrizione al Registro delle Imprese, l’efficacia dell’atto di scissione è condizionata all’e missione da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Italgas sul Mercato Telematico Azionario e al rilascio da parte di CONSOB del giudizio di equivalenza sul Documento Informativo relativo alla quotazione delle azioni ordinarie di Italgas, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti.
Gli effetti della scissione, e altresì l’inizio delle negoziazioni delle azioni di Italgas sul Mercato Telematico Azionario, sono previsti decorrere dal 7 novembre 2016.
Conseguentemente, in conformità a quanto deliberato dalle assemblee straordinarie di Snam e Italgas, a decorrere dalla data di efficacia della scissione, Italgas aumenterà il proprio capitale sociale per complessivi Euro 40.000.000,00 a fronte del conferimento, e per complessivi Euro 961.181.518,44 per effetto dell’attribuzione a Italgas del compendio scisso mediante emissione di n. 700.127.659 azioni ordinarie prive di valore nominale, da attribuire agli azionisti di Snam nel rapporto di 1 azione Italgas ogni 5 azioni Snam possedute.
La scissione determinerà, altresì, una riduzione del capitale sociale di Snam per Euro 961.181.518,44, senza dar luogo ad annullamento di azioni. Pertanto, il capitale sociale di Snam sarà di Euro 2.735.670.475,56, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 3.500.638.294 azioni ordinarie prive di valore nominale, mentre il capitale sociale di Italgas sarà di Euro 1.001.231.518,44, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 809.135.502 azioni ordinarie prive di valore nominale.
Il Documento Informativo sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell’Emittente (www.italgas.it), sul sito internet di Snam (www.snam.it) nonché presso la sede legale dell’E mittente in Milano, Via Carlo Bo, 11 e di Snam in Piazza Santa Barbara 7, San Donato Milanese (MI) e messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “NIS-Storage” gestito da Bit Market Services S.p.A. (www.emarketstorage.com). Banca IMI S.p.A. e EQUITA SIM S.p.A. agiscono in qualità di Sponsor ai fini della quotazione delle azioni ordinarie di Italgas S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario.