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2i RETE GAS: AVVIO DEL PROCESSO PROPEDEUTICO ALLA QUOTAZIONE

Milano, 28 febbraio 2024

2i Rete Gas S.p.A., d’intesa con i suoi azionisti, nell’ambito delle possibili alternative strategiche di massimizzazione del valore, ha avviato un processo propedeutico alla quotazione della Società su Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana).

A tal fine la Società si avvarrà del supporto della investment bank Goldman Sachs International, unitamente ad altri advisor e consulenti legali che saranno selezionati nelle prossime settimane. 2i Rete Gas, secondo operatore italiano nel settore della distribuzione del gas, opera in 18 regioni, con oltre 2.200 dipendenti e circa 72 mila Km di rete, servendo complessivamente 2.225 Comuni e circa 4,9 milioni di clienti finali. I ricavi della Società nel 2022 ammontano a 731,6 milioni di euro e il margine operativo lordo (EBITDA) a 502,5 milioni di euro (i dati sono indicati al netto degli effetti dell’IFRIC 12).

Gli azionisti di 2i Rete Gas sono F2i (al 63,9%), il fondo pensione olandese APG e fondi gestiti da Ardian (congiuntamente al 36,1%).

2i Rete Gas: avvio del processo propedeutico alla quotazione

2i RETE GAS: AVVIO DEL PROCESSO PROPEDEUTICO ALLA QUOTAZIONE

Milano, 28 febbraio 2024 – 2i Rete Gas S.p.A., d’intesa con i suoi azionisti, nell’ambito delle possibili

alternative strategiche di massimizzazione del valore, ha avviato un processo propedeutico alla

quotazione della Società su Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana).

A tal fine la Società si avvarrà del supporto della investment bank Goldman Sachs International,

unitamente ad altri advisor e consulenti legali che saranno selezionati nelle prossime settimane.

2i Rete Gas, secondo operatore italiano nel settore della distribuzione del gas, opera in 18 regioni,

con oltre 2.200 dipendenti e circa 72 mila Km di rete, servendo complessivamente 2.225 Comuni e

circa 4,9 milioni di clienti finali. I ricavi della Società nel 2022 ammontano a 731,6 milioni di euro e il

margine operativo lordo (EBITDA) a 502,5 milioni di euro (i dati sono indicati al netto degli effetti

dell’IFRIC 12).

Gli azionisti di 2i Rete Gas sono F2i (al 63,9%), il fondo pensione olandese APG e fondi gestiti da

Ardian (congiuntamente al 36,1%).

A Porto Torres (SS) inaugurato il primo “Medea Info Point” dell’isola

Porto Torres (SS), 27 febbraio 2024 – Medea, la società del Gruppo Italgas attiva nella distribuzione del metano in Sardegna, ha inaugurato oggi in viale delle Vigne 33C il primo “Medea Info Point” dell’isola alla presenza del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, e dell’Amministratore Delegato della Società, Ruggero Bimbatti.

L’Info Point sarà aperto il martedì e il giovedì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Si tratta del primo di 7 nuovi punti di contatto territoriali che sorgeranno nei prossimi mesi ad Alghero (SS), Oristano, Sestu (CA), Sanluri (SU), Villaperuccio (SU) e Siniscola (NU), allo scopo di supportare i clienti finali e le Società di Vendita nella gestione delle pratiche relative al servizio di distribuzione del gas, come l’allacciamento alla rete e l’attivazione della fornitura. Il personale di Medea sarà inoltre a disposizione dei residenti anche per fornire informazioni e dettagli in merito agli incentivi e alle promozioni commerciali attive che, nella maggior parte dei casi, consentiranno di ridurre drasticamente le spese di allacciamento.

Più nello specifico, per i nuovi allacci alla rete, Medea ha attivato la promozione “GaSmart”, rivolta ai clienti finali, che prevede il rimborso dei costi di allacciamento e l’attivazione gratuita della fornitura. Il contributo massimo richiesto per allacciarsi è pari a 200 euro, rimborsato a seguito dell’attivazione del servizio. Aderendo a “Domo Mea” by Medea, invece, le Società di Vendita promuoveranno la concessione di contributi per la realizzazione o l’adeguamento degli impianti interni necessari per consentire l’attivazione della fornitura gas. Per ogni nuova attivazione eseguita, con esito positivo, entro fine anno, Medea rimborserà alle Società di Vendita i costi sostenuti, fino ad un massimo di 1.500 euro oltre IVA, per la realizzazione o l’adeguamento degli impianti interni necessari all’attivazione della fornitura del metano. Per maggiori informazioni consultare il sito www.medeagas.it.

L’apertura a Porto Torres del primo Medea Info Point dell’Isola è un ulteriore tassello di quello che rappresenta un servizio utilissimo per la città, atteso da decenniha dichiarato il Sindaco di Porto Torres Massimo Mulas -. Per noi è positivo che la popolazione turritana possa avere a disposizione operatori esperti in grado di aiutare i cittadini nelle varie operazioni e nella gestione delle pratiche, in maniera tale che possano usufruire al meglio dei vantaggi offerti dal servizio. Li ringraziamo dunque per il lavoro che faranno da oggi in poi”.

Siamo felici dell’inaugurazione di questo nuovo punto di contatto con le comunità locali che consentirà a Medea di garantire un servizio sempre più efficiente e diffuso ha sottolineato l’Amministratore Delegato della Società Ruggero Bimbatti -. Il nostro personale è a disposizione per accogliere e supportare i cittadini nella scelta delle soluzioni di allacciamento più idonee che consentiranno loro di beneficiare di una fonte energetica più economica, sicura e sostenibile rispetto alle altre in uso sull’isola. Il percorso di transizione intrapreso a livello europeo e nazionale comporterà una profonda trasformazione del sistema energetico, ma la Sardegna è già nel futuro grazie a reti smart, digitali e flessibili, pronte ad accogliere non solo il metano, ma anche gas rinnovabili come biometano, idrogeno e metano sintetico”.

Presentata ufficialmente «Enaon», la nuova identità delle società greche del Gruppo

Atene, 14 febbraio 2024 – Italgas ha ufficialmente presentato la nuova identità delle società greche che da oggi si chiamano «Enaon», la holding, ed «Enaon Eda» la società operativa.

L’annuncio è stato dato dal Ceo di Italgas, Paolo Gallo, in occasione dell’inaugurazione del nuovo headquarter ateniese delle Società avvenuta alla presenza della Presidente di Italgas, Benedetta Navarra, del Ministro dell’Ambiente e dell’Energia,Theodoros Skylakakis, del Ministro dello Sviluppo, Kostas Skrekas e dell’Ambasciatore d’Italia in Grecia, Paolo Cuculi.

La nascita di Enaon e di Enaon EDA, che si occuperà dello sviluppo e della gestione del servizio, rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di riorganizzazione intrapreso da Italgas e segnato dalla fusione dei precedenti tre DSO in uno, avvenuta nel 2023.

“Poco più di un anno fa – ha affermato Paolo Galloabbiamo concluso con successo l’acquisizione di Depa Infrastructure. Oggi, con la presentazione di Enaon, inauguriamo un nuovo capitolo del nostro percorso. Il lancio della nuova immagine aziendale avviene in un momento in cui abbiamo già raggiunto con successo importanti obiettivi che ci faranno lavorare meglio e con maggiore efficienza. Mi riferisco alla migrazione del sistema IT nel Cloud, all’unificazione delle tre società in un unico operatore, alla scelta di un nuovo headquarter in cui le persone, in precedenza sparse su più sedi, hanno a disposizione più spazio e maggiore comfort. Italgas si conferma il partner tecnologico e industriale ideale per supportare la Grecia nel phase-out da carbone e lignite verso gli obiettivi EU di decarbonizzazione. La nostra esperienza nella trasformazione digitale delle reti, fattore abilitante per la decarbonizzazione dei consumi, è già stata messa a disposizione dei nostri colleghi e permetterà anche alle reti di distribuzione greche di accogliere a breve biometano, idrogeno verde ed altri gas rinnovabili.

“La presentazione odierna di Enaon e il processo riorganizzativo realizzato dalla società negli ultimi mesi sono segnali concreti dell’impegno di Italgas nel mercato greco e contribuiscono inoltre al rafforzamento del partenariato tra i nostri due Paesi. Italia e Grecia vantano infatti relazioni bilaterali solide, che continuano a crescere anche grazie all’apporto di società che, come Italgas, hanno deciso di puntare su questo mercato” – ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia in Grecia, Paolo Cuculi, valorizzando il ruolo dell’azienda italiana in un settore cruciale per lo sviluppo dei rapporti bilaterali.

Le iniziative intraprese con un focus sulla Grecia attraverso il Gruppo Italgas – molte delle quali sono state presentate in dettaglio oggi – ci offrono la possibilità di accedere a conoscenze tecniche che consentiranno un aggiornamento delle reti di distribuzione greche in modo che queste possano presto ospitare biometano e altri gas rinnovabili” ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e dell’Energia, Theodoros Skylakakis.

Memorandum d’Intesa Enaon – HABIO

In occasione dell’unvealing del nuovo brand, Enaon ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con HABIO, l’Associazione Ellenica dei Produttori di Biogas che oggi rappresenta i gestori di 48 impianti di produzione che hanno già manifestato grande interesse per la conversione delle proprie produzioni in biometano da immettere nelle reti di distribuzione.

L’intesa, sottoscritta da Barbara Morgante, CEO di Enaon e da Alexandros Yfantis, Presidente di HABIO, avrà una durata di 2 anni e sarà focalizzata sui diversi capitoli: dallo sviluppo di proposte normative, alla definizione dei parametri di connessione alle reti, dalla determinazione dei costi per l’ampliamento e il collegamento degli impianti, alla promozione della raccolta sostenibile della biomassa e dell’utilizzo del digestato come fertilizzante.

La collaborazione tra Enaon e HABIO si annuncia strategica per accelerare lo sviluppo del biometano, in sintonia con gli obiettivi dell’UE e del Governo greco. In quanto gas rinnovabile, il biometano rappresenta una fonte d’energia che riduce la dipendenza da forniture estere e migliora la sicurezza energetica. Contribuisce inoltre all’economia circolare e allo sviluppo sostenibile delle aree rurali generando impatti positivi sulle comunità locali.

Il Significato di Enaon

Enaon trae ispirazione dalla parola greca “Αέναος” (Aenaos), che si traduce in «perenne» e «rinnovabile» e che associata al mondo dell’energia vuole rappresentare un’offerta duratura, in grado di soddisfare le esigenze attuali e il benessere delle prossime generazioni.

Semplificandone la scrittura in Enaon, il nuovo brand diventa distintivo, versatile e con un significato universale.

Non solo. “Ena” è la parola greca per “uno” e ricorda l’unione dei 3 precedenti DSO – Eda Thess, Deda ed Eda Attikis – in un’unica Società; “On” rappresenta l’idea di qualcosa che è acceso, in funzione. Enaon, pertanto, racchiude l’impegno a mantenere l’energia in costante flusso, fornendo gas in modo continuativo e operando per dotare il paese di una infrastruttura all’avanguardia, smart, flessibile.

IL NUOVO HEADQUARTERS

Gli uffici Enaon di Atene sorgono presso il Politia Business Center:
La nuova sede greca del Gruppo offre l’opportunità di concentrare in un unico luogo gran parte delle persone precedentemente sparse in diverse sedi e in più punti della città, potenziando in tal modo l’interazione tra le persone, lo scambio di professionalità e competenze, garantendo maggiore comfort per i lavoratori.

Nei nuovi uffici, distribuiti su 7 piani, le persone dispongono di spazi moderni, funzionali e flessibili per il più efficace bilanciamento tra attività individuale e lavoro di gruppo. Più in generale il progetto architettonico mira a garantire ambienti luminosi, silenziosi e lontani da fonti di distrazione, nonché aree dotate di strumentazioni per la collaborazione anche a distanza.

Una delle caratteristiche distintive della nuova sede è il completo rifacimento dell’infrastruttura ICT, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente la sicurezza informatica. Questa revisione, implementata con miglioramenti significativi, ha allineato la sede greca ai rigorosi standard e alle best practice del Gruppo, riducendo efficacemente i rischi associati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Italgas confermata nel S&P Global Sustainability Yearbook

Milano, 7 febbraio 2024 – Italgas è stata inclusa per il quinto anno consecutivo nel Sustainability Yearbook, la pubblicazione annuale di S&P Global che raggruppa i leader mondiali della sostenibilità.

Italgas ha confermato la propria leadership con l’inclusione nella categoria Top 1% S&P Global ESG Score, sulla base dei risultati del Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2023. 759 aziende, su oltre 9.400 valutate, sono state incluse nel 2024 Sustainability Yearbook in base ai punteggi ESG nel CSA 2023.

Questo risultato è un’ulteriore conferma dell’attenzione di Italgas alla sostenibilità e testimonia l’importanza dell’integrazione del Piano di Creazione di Valore di Sostenibilità con il Piano Strategico, in un percorso che vede un impegno sempre crescente del Gruppo nel miglioramento di tutti gli aspetti legati alla sostenibilità.

La conferma nel S&P Global Sustainability Yearbook fa seguito ad altri importanti traguardi raggiunti da Italgas negli ultimi 12 mesi, come l’inclusione nel DJSI Europe, nel DJSI World e nella serie di indici FTSE4Good, la conferma dell’inclusione nella A-List Climate Change di CDP, del rating ESG Corporate di A- Prime da parte di ISS e del rating AA da parte di MSCI ESG Ratings, e il miglioramento dell’ESG score di Moody’s ESG Solutions.

Italgas confermata nella A list del Carbon Disclosure Project

Milano, 6 febbraio 2024 – Italgas è stata confermata per il secondo anno consecutivo da CDP (Carbon Disclosure Project) nella “Climate A list” che raggruppa i migliori player a livello globale per trasparenza e performance volte a contrastare il cambiamento climatico.

L’analisi di CDP ha interessato nel 2023 oltre 21.000 aziende in tutto il mondo indagando le risposte sui temi del cambiamento climatico, delle foreste e della sicurezza idrica. Circa 400 di esse hanno raggiunto il “livello A” di cui 346 per il cambiamento climatico, 8 italiane.

La valutazione CDP considera, attraverso un questionario prorietario, la completezza della divulgazione, la consapevolezza e la gestione dei rischi ambientali nonché la dimostrazione delle migliori pratiche associate alla leadership ambientale, compresa la definizione di obiettivi ambiziosi. Nel 2023, oltre 740 istituti finanziari con asset per oltre 136 trilioni di dollari hanno richiesto alle aziende di divulgare dati su impatti, rischi e opportunità ambientali attraverso la piattaforma CDP.

Medea (Gruppo Italgas) inaugura le reti del metano di nove comuni sardi

Cagliari, 2 febbraio 2024 – Altri nove comuni sardi saranno presto raggiunti dal gas naturale grazie all’attivazione delle reti “native” digitali realizzate da Medea, società del Gruppo Italgas che opera nella distribuzione del metano in Sardegna.

Si tratta dei comuni di Nule (SS), Anela (SS), Onanì (NU), Osidda (NU), Narcao (SU), Perdaxius (SU), Giba (SU), Gesico (SU) e San Basilio (SU) nei quali la Società ha previsto, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, l’organizzazione di una serie di incontri con la cittadinanza.

Gli eventi, oltre a essere caratterizzati dall’accensione delle tradizionali fiaccole a suggello del primo passaggio del metano, saranno l’occasione per illustrare alla cittadinanza le modalità di allacciamento alla rete e i vantaggi derivanti dall’utilizzo del gas naturale, fonte sicura, affidabile e più economica di altre oggi utilizzate sull’Isola.

Il calendario degli incontri:

  • Comune di Nule: 6 febbraio dalle 16.30 alle00 presso il Centro Culturale, via Grazia Deledda
  • Comune di Anela: 7 febbraio dalle 11.30 alle 12.30 presso il Municipio, via Roma
  • Comune di Onanì: 8 febbraio dalle 16:30 alle 18:00 presso le ex Scuole Elementari
  • Comune di Osidda: 9 febbraio dalle 11.30 alle 12.30 presso Piazza Municipio
  • Comune di Narcao: 13 febbraio dalle 11.00 alle 12.30 presso Piazza Guglielmo Marconi
  • Comune di Perdaxius: 14 febbraio dalle 16.30 alle 18.00 presso via Nazionale
  • Comune di Giba: 15 febbraio dalle 10.30 alle 12.00 presso via Eleonora D’Arborea
  • Comune di Gesico: 23 febbraio dalle 16.30 alle 18.00 presso il Municipio, via Vittorio Emanuele III
  • Comune di San Basilio: data in via di definizione

L’intervento di metanizzazione dei nove comuni ha reso necessaria da parte di Medea la posa di circa 80 chilometri totali di nuove reti del gas. Ogni nuovo punto di fornitura sarà dotato di misuratore intelligente di ultima generazione, smart meter in grado di consentire, tra le altre funzioni, la lettura a distanza e automatica dei consumi per una fatturazione sempre più precisa e aderente ai consumi reali.

Italgas colloca bond per 650 milioni di euro, richiesta 6 volte l’offerta

Milano, 1 febbraio 2024 – Italgas Spa (rating BBB+ outlook stabile per Fitch, Baa2 outlook stabile per Moody’s) ha concluso oggi con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria con scadenza 8 febbraio 2029, a tasso fisso e per un totale di 650 milioni di euro. L’emissione ha registrato ordini per una cifra pari a 6 volte l’offerta, permettendo quindi di aumentare l’importo rispetto all’offerta iniziale di 500 milioni di euro, ed è stata caratterizzata da un’elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori.

L’emissione è avvenuta nell’ambito del proprio Programma EMTN (Euro Medium Term Notes), rinnovato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2023, il cui ammontare complessivo è pari a 6,5 miliardi di euro.

Il bond ha una durata di 5 anni con una cedola annuale pari a 3,125%, e uno spread di 83 punti base rispetto al tasso di riferimento.

I proventi dell’emissione saranno utilizzati per soddisfare i fabbisogni finanziari previsti nel Piano Strategico 2023-2029.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Citi, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Di seguito i dettagli dell’operazione:

      • Importo: 650 milioni di euro
      • Scadenza: 8 febbraio 2029
      • Cedola annua: 3,125%
      • Prezzo di emissione: 98,975

Al via la gestione Italgas dell’Atem Belluno: pronti investimenti per 135 milioni di euro

Prevista l’estensione delle reti a 17 nuovi Comuni, che si aggiungeranno ai 34 già metanizzati, portando le utenze servite a 85 mila circa, quasi raddoppiandone il numero.

Belluno, 1 febbraio 2024 – Prende ufficialmente il via oggi la gestione Italgas del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale Belluno.

Dopo l’aggiudicazione della gara, avvenuta nel 2020, e la firma del Contratto di Servizio avvenuta nei giorni scorsi, Italgas inizia la gestione del servizio la cui concessione ha una durata di 12 anni e prevede la realizzazione di un importante programma di investimenti per complessivi 135 milioni di euro circa.

Si conclude oggi un percorso lungo e complesso – ha commentato l’Amministratore Delegato di Italgas Reti, Pier Lorenzo Dell’Orco – e inizia un nuovo corso particolarmente sfidante per la nostra Società. Con l’avvio della gestione di Italgas nell’Atem di Belluno possiamo liberare la nostra capacità di fare investimenti per garantire alle comunità innovazione, efficienza e sostenibilità. Siamo pronti a far la differenza in un territorio in parte nuovo per noi: i progetti che abbiamo già in cantiere renderanno il network interamente digitale, così da poter accogliere e distribuire anche gas rinnovabili come biometano, metano sintetico e, in un futuro non lontano, idrogeno”.

Nell’Ambito, alla data del bando di gara si contavano 34 comuni metanizzati, serviti da circa 990 chilometri di reti, per complessive 47 mila utenze finali e una RAB di oltre 43 milioni di euro.

Tra i principali investimenti previsti nel piano Italgas, alla base dell’Offerta che è stata presentata con successo nella Gara d’Ambito, si segnalano in particolare:

  • l’incremento delle utenze servite, da 47 mila a circa 85 mila nell’arco dei 12 anni di concessione;
  • la digitalizzazione completa della rete e degli impianti, compresa l’installazione di contatori intelligenti sul 100% delle utenze attuali e future;
  • la realizzazione di circa 300 chilometri di nuove reti e la metanizzazione di 17 nuovi Comuni.

Il suddetto piano genererà anche un forte stimolo per l’economia locale, favorendo la crescita sostenibile del territorio, con ricadute in termini occupazionali e benefici per la collettività. Con Italgas il territorio si doterà di un’infrastruttura all’avanguardia, pronta per accogliere i gas rinnovabili.

Italgas lancia una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso con una scadenza di 5 anni, ammontare pari a 500 milioni di euro expected

Milano, 1 febbraio 2024 – Italgas S.p.A. (rating BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody’s) ha lanciato questa mattina sul mercato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso con scadenza a 5 anni e valore nominale expected di 500 milioni di euro.

Il collocamento, rivolto ai soli investitori istituzionali, è organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Citi, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit.

L’operazione risponde a una logica di pre-funding dei fabbisogni finanziari, in coerenza con la strategia di Italgas di ottimizzazione della propria struttura del debito.