Categoria: Comunicato Price Sensitive

Milano, 7 Novembre 2017

In data odierna 2i Rete Gas S.p.A. ha lanciato l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario a valere sul programma denominato “€3,500,000,000 Euro Medium Term Notes” per un ammontare complessivo pari ad euro 180 milioni in linea capitale, da collocarsi esclusivamente presso investitori qualificati.

L’emissione di oggi prende la forma tecnica della riapertura del prestito obbligazionario originariamente prezzato in data 24 ottobre 2017 per euro 550 milioni, scadenza nel mese di ottobre 2027, e cedola pari al 1,608%; dopo un periodo di 40 giorni le nuove note costituiranno un’unica serie con l’emissione originaria per un ammontare complessivo incrementato ad un totale di euro 730 milioni.

Il positivo andamento del mercato nelle ultime sessioni ha permesso di migliorare i termini della riapertura rispetto all’emissione originaria, con spread di 65 bps sul tasso mid-swap rispetto all’originario 70 bps. I proventi saranno impiegati per le finalità generali della società. Il regolamento della riapertura è previsto per il 22 novembre 2017. Le obbligazioni, che in 40 giorni costituiranno un’unica serie con l’emissione originaria, avranno un taglio unitario minimo di 100.000 euro, saranno quotate presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa dell’Irlanda (Irish Stock Exchange) e saranno disciplinate dalla legge inglese.

Il collocamento del prestito obbligazionario odierno è curato da UniCredit Bank AG, in qualità di sole bookrunner. Legance – Avvocati Associati ha assistito la Società mentre i UniCredit Bank AG è stata assistita da Simmons & Simmons.

Milano, 24 ottobre 2017 

In data odierna 2i Rete Gas S.p.A. ha lanciato l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario a valere sul programma denominato “€3,500,000,000 Euro Medium Term Notes” per un ammontare complessivo pari ad euro 550 milioni in linea capitale, da collocarsi esclusivamente presso investitori qualificati.

I proventi netti saranno impiegati per finanziare l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Nedgia S.p.A. e Gas Natural Italia S.p.A. e le finalità generali della società. Detto prestito avrà le seguenti caratteristiche: euro 550 milioni in linea capitale, scadenza nel mese di ottobre 2027, prezzo di emissione pari a 100%, spread di 70 bps sul tasso mid-swap e cedola pari al 1,608%. Il regolamento è atteso per il 31 ottobre 2017 subordinatamente alla stipula della relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni sospensive all’emissione. Le obbligazioni avranno un taglio unitario minimo di 100.000 euro, saranno quotate presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa dell’Irlanda (Irish Stock Exchange) e saranno disciplinate dalla legge inglese.

È previsto che ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sia assegnato un rating da parte di Moody’s e Standard&Poor’s. Il collocamento del prestito obbligazionario è curato da Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, Société Générale e UniCredit Bank AG, in qualità di joint lead managers. Legance – Avvocati Associati ha assistito la Società mentre i joint lead managers sono stati assistiti da Simmons & Simmons.

Milano, 13 ottobre 2017

2i Rete Gas SpA, operatore leader a livello nazionale nel settore della distribuzione del gas metano con circa 4 milioni di clienti gestiti su più di 58.000 km di rete e circa 2.000 concessioni, ha firmato in data odierna con Gas Natural Fenosa l’accordo di compravendita per il 100% del capitale sociale di Nedgia SpA e di Gas Natural Italia SpA, società attive nel settore della distribuzione del gas e dei servizi, all’esito di una procedura competitiva che il gruppo spagnolo ha indetto a valle della decisione di dismettere tutte le proprie attività in Italia.

Con questa operazione, 2i Rete Gas rafforza la propria presenza nel Centro e Sud Italia e la sua posizione di importante player in alcune regioni – come la Sicilia – dove il Gruppo 2iRG ha attualmente una presenza marginale. La complementarietà tra le aree di operatività consentirà di ottenere importanti sinergie, economie di scala e di densità, valorizzando al contempo le risorse delle società target. L’operazione è in linea con la strategia di 2i Rete Gas volta a favorire la crescita mediante processi di integrazione (le ex reti italiane di distribuzione gas del gruppo tedesco EON, del gruppo francese Engie e di Enel) volti a garantire qualità del servizio, sempre migliori standard di sicurezza, elevati livelli di innovazione tecnologica e di economicità della gestione.

Questa ulteriore operazione consentirà a 2i Rete Gas, controllata da F2i e da Ardian, una maggiore presenza in nuove aree geografiche sul territorio nazionale in vista delle prossime gare d’ATEM, così ampliando il numero degli ambiti territoriali dove potrà competere per aggiudicarsi la gestione del servizio.

Gli asset acquisiti comprendono 223 concessioni con quasi 460 mila clienti gestiti, con una rete di distribuzione di circa 7.300 chilometri. Nel corso del 2016 Nedgia SpA ha registrato ricavi pari a più di 96 milioni di euro e un EBITDA di circa 64 milioni di euro. 2i Rete Gas ha chiuso l’esercizio 2016 con ricavi consolidati pari a 723 milioni di euro, un EBITDA adjusted pari a 391 milioni di euro e un risultato netto adjusted di 126 milioni di euro.

Il perfezionamento dell’operazione, per un controvalore complessivo pari a 727 milioni di euro (Enterprise Value), è previsto entro il primo trimestre del 2018 ed è subordinato all’ottenimento dell’approvazione da parte dell’Autorità Antitrust.