Categoria: Comunicato Price Sensitive

Milano, 12 ottobre 2017 – In data odierna Moody’s Investors Service (Moody’s) ha confermato il merito di credito a lungo termine di Italgas (Baa1) con outlook negativo.

La conferma del rating riflette il posizionamento di Italgas all’interno di un mercato a basso rischio supportato da un quadro regolatorio stabile.

Moody’s sottolinea come la significativa capacità di generazione di cassa e i livelli di efficienza operativa di Italgas  potranno permettere alla Società di ottenere un vantaggio competitivo in occasione della partecipazione alle gare per l’assegnazione delle nuove concessioni gas.

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA E GIAPPONE

Milano, 11 settembre 2017 – Italgas Spa (rating BBB+ per Fitch, Baa1 per Moody’s) ha concluso oggi con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria con scadenza 18 gennaio 2029, a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni di euro con cedola annua dell’1,625%, in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2016.

Il nuovo bond servirà a ottimizzare ulteriormente la struttura finanziaria di Italgas in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine, estendendo la vita media e incrementando la quota a tasso fisso.

Questa nuova operazione rappresenta l’emissione con la scadenza più lunga tra quelle realizzate fino ad oggi da parte di Italgas, nonché la più lunga emissione in euro da parte di un emittente italiano nel corso del 2017.

L’operazione ha fatto registrare una domanda pari a 2,6 volte l’offerta con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da Banca IMI, BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan, Mediobanca, Société Générale e UniCredit.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Di seguito i dettagli dell’operazione:

• Importo: 500 milioni di euro
• Scadenza: 18 gennaio 2029
• Cedola annua dell’1,625% con un prezzo di re-offer di 99,746 (corrispondente a uno spread di 72 punti base sul tasso mid swap di riferimento).

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Milano, 21 novembre 2016 – Italgas ha perfezionato un programma di emissione a medio e lungo termine (Euro Medium Term Notes Programme), per un ammontare complessivo fino a 2,8 miliardi di euro, a seguito di quanto approvato lo scorso 18 ottobre 2016 dal Consiglio di Amministrazione.

Il programma prevede l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, da collocare presso investitori istituzionali operanti in Europa da emettersi in una o più tranche entro il 31 ottobre 2017.

I titoli emessi saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange).

Le agenzie di rating Moody’s e Fitch hanno assegnato un rating creditizio al programma rispettivamente pari a “Baa1”, con outlook stabile, e “BBB+”.

“In linea con la strategia e gli obiettivi presentati alla comunità finanziaria nel corso del nostro Capital Market Day e del road show, stiamo predisponendo gli strumenti per dotarci di una solida ed efficiente struttura finanziaria – ha dichiarato Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas – con l’obiettivo di diversificare le fonti di provvista e ottenere un adeguato equilibrio tra tasso fisso e variabile a costi competitivi”.

Il prospetto del Programma EMTN è disponibile sul sito internet di Italgas (www.italgas.it nella sezione “Investitori – “Debito e Credit rating”).

Milano, 4 agosto 2017 – A pochi mesi dal suo ritorno in Borsa, avvenuto lo scorso novembre, il titolo Italgas è stato incluso nella serie di indici FTSE4Good.

La Società è stata valutata nell’ambito della review di giugno 2017 e ha soddisfatto i rigorosi criteri della metodologia indipendente FTSE in ambito Environmental, Social e Governance (ESG).

Il risultato raggiunto testimonia l’impegno di Italgas per uno sviluppo sostenibile basato sulla leadership dell’impresa nell’interazione con il contesto sociale di riferimento e finalizzata alla creazione di opportunità incentrate sul principio del valore condiviso.

Il FTSE4Good è una serie di indici azionari creata dal FTSE Russell per favorire gli investimenti nelle aziende che rispettano gli standard globalmente riconosciuti in materia di responsabilità sociale. Le aziende incluse nel FTSE4Good Index soddisfano rigorosi criteri in ambito ambientale, sociale e di governance e sono, quindi,  in grado di capitalizzare al meglio i benefici derivanti da una condotta di business responsabile.

Milano, 28 luglio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A., su proposta del Comitato Nomine, nel rispetto delle quote riservate al genere meno rappresentato, ha cooptato l’avv. Federica Lolli quale amministratore non esecutivo, in sostituzione del dimissionario ing. Barbara Borra.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Il Collegio Sindacale ha confermato che i criteri e le procedure di accertamento adottati per la valutazione dei requisiti di indipendenza sono stati correttamente applicati.

L’Amministratore cooptato, ai sensi dell’art. 2386, Codice civile, resterà in carica fino alla prossima assemblea.

Il testo integrale del curriculum vitae dell’avv. Federica Lolli è disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società www.italgas.it nella sezione https://www.italgas.it/governance/consiglio-di-amministrazione/.

La Società precisa che, per quanto a sua conoscenza, alla data odierna, l’avv. Federica Lolli non detiene azioni di Italgas S.p.A.