Tag: Finanziario

Madrid, 15 maggio 2017 – Si è svolto oggi a Madrid un incontro tra il Commissario europeo per il Clima e l’Energia, Miguel Arias Cañete, e i cinque CEO di alcune tra le principali Società di distribuzione gas europee – tra i quali Paolo Gallo AD di Italgas – per confrontarsi sul tema della decarbonizzazione, sviluppo del biometano e nuovi utilizzi del gas naturale, innovative data management, data protection e cybersecurity. Tutti temi che dovranno essere adeguatamente esaminati a livello europeo in maniera organica e strutturata attraverso la revisione del Gas Market Design, come avvenuto per il settore elettrico.

I 5 CEO nel 2016 hanno dato vita a «Gas Distributors 4 Sustainability», una coalizione di alcuni tra i più grandi Distributori di gas in Europa: Italgas, Italia (Paolo Gallo), GRDF, Francia (Edouard Sauvage), Distrigaz Sud Retele, Romania (Vonjy Andriamanga), Galp Gás Natural Distribuição, Portogallo (Gabriel Sousa), Gas Natural, Spagna (Antoni Peris).

Il gruppo dei distributori europei ha espresso la propria soddisfazione per gli obiettivi e le finalità contenute nel pacchetto di misure pubblicate dalla Commissione Europea noto come “Clean Energy for All Europeans” o “Winter Package”. Le nuove norme tuttavia, secondo quanto sostengono i distributori di gas europei, dovranno essere particolarmente attente a rispettare il principio della neutralità tecnologica, evitando quindi di interpretare la decarbonizzazione nell’unica direzione dell’elettrificazione, oltre ad avere un approccio cost-effective.

Durante l’incontro con il Commissario Europeo i rappresentanti di GD4S hanno rimarcato il ruolo crescente del gas naturale e il suo contributo al raggiungimento dei target ambientali fissati dalla Cop21 di Parigi, al fine di affrontare la sfida dei cambiamenti climatici e della qualità dell’aria nelle nostre città e perseguire l’obiettivo di una società a basse emissioni.

I rappresentanti dei distributori del gas hanno sottolineato tra le altre cose come, in tema di inquinamento locale, l’utilizzo del gas naturale in sostituzione di combustibili tradizionali come il carbone, il gasolio o la biomassa, riduca drasticamente le emissioni di NOx e Sox ed elimini completamente le emissioni di particelle solide; in tema di riscaldamento globale, se il gas naturale già fornisce un’importante riduzione delle emissioni di CO2 rispetto al carbone e all’olio, il biometano, che rende il gas naturale rinnovabile, è in grado di raggiungere la neutralità della CO2 se non addirittura un saldo negativo.

I rappresentanti di «Gas Distributors 4 Sustainability» hanno infine sottolineato al Commissario Cañete l’opportunità di sostenere adeguatamente lo sviluppo del gas rinnovabile, allo stesso modo con cui sono state sostenute le altre energie rinnovabili nella loro fase di maturazione. Il gas rinnovabile, infatti è una soluzione estremamente vantaggiosa dal punto di vista ambientale perché “carbon neutral” ed immediatamente utilizzabile utilizzando il sistema infrastrutturale per il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione del gas naturale, esteso in modo capillare sul il territorio dell’Unione Europea.

Nel suo intervento, Paolo Gallo ha evidenziato che mentre si discute delle possibili evoluzioni del mercato europeo dell’energia «dobbiamo riconoscere che al momento abbiamo diverse applicazioni delle stesse regole europee, come ad esempio nel caso dei certificati bianchi: in Italia abbiamo un meccanismo che è lontano da un’efficace redistribuzione dell’onere degli obiettivi di risparmio energetico e lo fa ricadere integralmente a carico delle società di distribuzione elettriche e del gas. La differente applicazione a livello nazionale delle medesime norme europee porta a risultati diversi e maggiori costi per i clienti finali in alcuni paesi, con il risultato di allontanare, in definitiva, la formazione di un vero unico e omogeneo mercato del gas europeo. È qualcosa da pensare attentamente per trovare le giuste contromisure.

GD4S è un’associazione che sta muovendo i primi passi in queste settimane; ad oggi vi aderiscono i più importanti operatori della distribuzione del gas in Europa i quali servono in totale circa 25 milioni di clienti che rappresentano circa il 20% dei consumatori europei di gas naturale. Tra i suoi obiettivi, anche quello di mettere in comune le esperienze nei rispettivi mercati anche attraverso scambi di best practice allo scopo di migliorare il livello di qualità del servizio fornito ai clienti finali.

Nelle prossime settimane l’Associazione svolgerà ulteriori iniziative volte a diffondere la conoscenza dei vantaggi legati all’utilizzo del gas naturale e a valorizzare l’industria della distribuzione anche nei mercati nazionali.

***

Italgas
Italgas è il più importante operatore in Italia nel settore della distribuzione del gas naturale e il terzo in Europa. Con le sue 3.500 persone gestisce una rete di distribuzione che estende complessivamente per oltre 65.000 chilometri attraverso la quale, nel corso dell’ultimo anno, ha distribuito circa 8 miliardi di metri cubi di gas a 7,4 milioni di utenze. E’ quotata sul mercato azionario italiano nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

GRDF
Gaz Réseau Distribution France (GRDF) è una società di distribuzione gas controllata da ENGIE. GRDF svolge quotidianamente la sua missione di servizio pubblico collegando e fornendo gas a circa 11 milioni di utenti finali in Francia. GRDF progetta, costruisce, gestisce e mantiene questa rete in più di 9.500 città, garantendo la sicurezza delle persone e della proprietà, nonché la qualità del servizio.

Distrigaz Sud Retele
Distrigaz Sud Retele è una società di distribuzione del gas operante nel sud della Romania. Gestisce una rete di distribuzione che si estende per 19.000 chilometri e fornisce gas a 1,6 milioni di utenti finali.

Galp Gás Natural Distribuição
Galp Gás Natural Distribuição opera in Portogallo, dove gestisce una rete di distribuzione di circa 12.000 km e serve oltre 1 milione di utenti. Nel 2016 ha distribuito 1,4 miliardi di metri cubi di gas.

Gas Natural Distribuciòn
Gas Natural Distribución comprende 11 società di distribuzione operanti in tutte le regioni autonome della Spagna. Sono responsabili dello sviluppo, dell’esercizio e della manutenzione di una rete di distribuzione del gas che si estende per oltre 53.000 km, serve oltre 5,3 milioni di consumatori residenti in più di 1.000 città.

Milano, 5 maggio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione  di Italgas, riunitosi ieri sotto la presidenza di Lorenzo Bini Smaghi, ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2017 (non sottoposti a revisione contabile).

Principali dati

Highlight economici e finanziari consolidati:

• Ricavi totali: 281 milioni di euro (+9,8%)
• Margine Operativo Lordo (EBITDA): 193 milioni di euro (+19,9%)
• Utile netto: 72 milioni di euro (+16,1%)
• Flusso di cassa netto da attività operativa: 269 milioni di euro (+32,5%)
• Investimenti tecnici: 123 milioni di euro (+75,7%)
• Indebitamento finanziario netto: 3.472 milioni di euro

Paolo Gallo, CEO di Italgas, ha così commentato: “Il primo trimestre dell’anno mostra risultati positivi su tutti i principali indicatori economici con margine operativo lordo e utile netto in significativa crescita che si attestano rispettivamente a 193 milioni di euro e 72 milioni di euro, in aumento rispettivamente del 20% e del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il flusso di cassa operativo di 269 milioni di euro ha interamente finanziato l’importante impegno per gli investimenti di periodo, +76% rispetto allo stesso periodo del 2016,  e ci ha consentito di ridurre il nostro debito finanziario netto al di sotto dei 3,5 miliardi di euro. La crescita degli investimenti e la sempre maggiore attenzione all’efficienza operativa e finanziaria consentono di mantenere una solida struttura patrimoniale, garantendo al contempo una creazione di valore continua per i nostri azionisti”.

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA E GIAPPONE

Milano, 7 marzo 2017 – Italgas Spa (rating BBB+ per Fitch, Baa1 per Moody’s) ha concluso oggi con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria con scadenza a 7 anni, a tasso fisso per un ammontare di 650 milioni di euro, in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2016.

L’operazione ha fatto registrare un book di ordini superiore a 1,5 miliardi di euro, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato in qualità di Joint Bookrunners da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Société Générale e UniCredit.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Con l’emissione di oggi è pressoché concluso l’esercizio di capital market annunciato quattro mesi fa, avendo collocato obbligazioni per complessivi 2.150 milioni di euro nominali, con un profilo di scadenze distribuite a 5, 7 e 10 anni e incrementando la quota di debito a medio-lungo termine complessivo ad un valore prossimo all’80% del totale debito outstanding.

“L’ottimo risultato di questa operazione – ha commentato l’Amministratore Delegato di Italgas Paolo Gallo – ci permette di raggiungere gli obiettivi annunciati al mercato in termini di costo medio, durata e quota a tasso fisso del debito. L’eccellente qualità del book di ordini, la dimensione dell’emissione e il relativo pricing confermano il favore della comunità finanziaria internazionale nei confronti di Italgas”.

I dettagli dell’operazione:

Importo: 650 milioni di euro
Scadenza: 14 marzo 2024
Cedola annua del 1,125% con un prezzo di re-offer di 99,706 (corrispondente a uno spread di 75 punti base sul tasso mid swap di riferimento).

DISCLAIMER

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA E GIAPPONE

Milano, 12 gennaio 2017 – Italgas Spa (rating BBB+ per Fitch, Baa1 per Moody’s) ha concluso oggi con successo il lancio sul mercato della sua prima emissione obbligazionaria suddivisa in due tranches, da 5 anni e 10 anni a tasso fisso, ognuna da 750 milioni di euro, in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2016.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali e organizzato in qualità di Joint Bookrunners da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Société Générale e UniCredit, ha riscosso pieno successo e ha fatto registrare una domanda pari a 4,5 miliardi di euro, pari a 3 volte l’offerta, con un elevato livello di qualità e diversificazione degli investitori.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

“Sono molto soddisfatto per l’importante risultato ottenuto con questo primo collocamento obbligazionario, sia per il significativo ammontare raccolto che per le condizioni ottenute – ha commentato l’Amministratore Delegato di Italgas Paolo Gallo. L’operazione rappresenta un importante passo in linea con la strategia presentata alla comunità finanziaria e ci consente di estendere la scadenza media del debito consolidando così la struttura finanziaria a un costo medio in linea con le nostre aspettative”.

Di seguito i dettagli dell’operazione:

Tranche a 5 anni

Importo: 750 milioni di euro
Scadenza: 19 gennaio 2022
Cedola annua dello 0,50% con un prezzo di re-offer di 99,123% (corrispondente a
uno spread di 60 punti base sul tasso mid swap di riferimento).

Tranche a 10 anni

Importo: 750 milioni di euro
Scadenza: 19 gennaio 2027
Cedola annua del 1,625% con un prezzo di re-offer di 99,170% (corrispondente a
uno spread di 105 punti base sul tasso mid swap di riferimento).

DISCLAIMER

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB.

Milano, 20 dicembre 2016 – Italgas comunica il calendario degli eventi societari e le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2017:

Italgas: Calendario degli eventi societari per l’anno 2017

* Diffusione del comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa. Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria nel pomeriggio dello stesso giorno.
** Diffusione comunicato stampa al termine dell’Assemblea.

Il pagamento del dividendo per l’anno fiscale 2016 sarà effettuato il 24 maggio 2017, con data di stacco il 22 maggio 2017 (record date 23 maggio 2017).

Eventuali variazioni alle date sopra riportare saranno tempestivamente comunicate.